华见晨安之声

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阛阓概述

好意思国大选日，科技股力撑好意思股反弹，三大好意思股指皆涨逾1%。英伟达涨近3%、市值高出苹果，晋升大家第一。特斯拉收涨3.5%。特朗普媒体早盘涨近19%后午盘一度转跌超4%。超微电脑盘后财报，一度跌超10%。

中概股指两日均涨超1%，中概新动力车股爆发，小鹏汽车涨超6%。离岸东谈主民币盘中涨破7.11。

十年期好意思债标售成果苍劲，好意思债收益率冲高回落，十年期收益率靠拢四个月高位后转降。好意思元指数再跌。

原油五连涨。黄金盘中创一周新低后转涨。伦铜三连阳。比特币一度涨破7万好意思元。

亚洲时段，A股港股集体大涨，创业板指收涨5%，北证50收涨8%，大金融板块集体爆发，军工、信创认识走强。

要闻

好意思国举行2024年总统大选，展望成果将于6日中午公布。摩根大通：本周中国股市交游，先退缩、再Beta。特朗普胜选存疑，对冲基金临阵转向，押注好意思元下落。历史上，黄金在大选后推崇欠安。花旗：铜价或重演2016年，一周内站上1万好意思元。

十四届寰球东谈主大常委会第十二次会议举行第二次全体会议，审议寰球东谈主大常委会功令检查讲述、“一府两院”专项作事讲述等。中国央行金融作事情况讲述：坚合手支合手性的货币政策态度，加大货币政策逆周期调度力度。

高盛链接看好中国股票：不确定性已被消化，展望将来一年呈文率20%，短期内A股优于H股。

好意思国10月ISM服务业PMI扩展速率创两年多最快，做事苍劲反弹，价钱指数回落。

iPhone需求放缓，鸿海10月销售额同比增速放缓至8.6%，创8个月最低。

OpenAI要大搞硬件了，Meta的AR眼镜项当今主宰加盟，指挥机器东谈主作事。Altman：憋了个大招，但我不可说！

阛阓收报

好意思股：谈指涨1.02%，标普500指数涨1.23%，纳斯达克涨1.43%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.06%。德国DAX 30指数收涨0.57%。法国CAC 40指数收涨0.48%。

A股：沪指涨2.32%，深成指涨3.22%，创业板指涨4.75%。

债市：好意思国10年期基准国债收益率转跌，刷新日低至4.2808%。两年期好意思债收益率涨3.52个基点，报4.1951%。

商品：WTI 12月原油期货收涨0.52好意思元，涨幅0.73%，报71.99好意思元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.45好意思元，涨幅0.60%，报75.53好意思元/桶。COMEX黄金期货涨0.25%，报2753.00好意思元/盎司。COMEX白银期货涨0.54%，报32.7850好意思元/盎司。伦锌收涨超2.2%，伦铝涨超1.5%。

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要闻笃定

大家重磅

好意思国举行2024年总统大选，展望成果将于6日中午公布。

好意思国大选最有可能的两种情况，该怎样交游？大摩示意，如若共和党横扫国会，这种情况下若好意思债收益率波动有限，金融、工业等周期性板块将推崇优异，若收益率大幅走高，股市避险情愫可能会升温。同期，哈里斯得手且国会分裂的可能性也在上升，这种情况下受关税影响的铺张股和可再生动力股将推崇优异。大选后好意思股板块轮动奈何走？摩根大通展望，红色横扫将在动力、银行、工业和输送等要津行业引入积极的政策、减税和减轻料理，而蓝色横扫可能不太故意于股市，展望民主党东谈主将优先接洽针对绿色动力、医疗保健改进和可能增多企业税的财政措施。摩根大通：本周中国股市交游，先退缩、再Beta。若哈里斯得手，展望提高中国股市风险偏好，出口企业及高贝塔值的互联网、可选铺张类股票可能反弹。若特朗普得手，高分成股票（电信/公用事迹）推崇将优于出口股票。特朗普胜选存疑，对冲基金临阵转向，押注好意思元下落。对冲基金大举买入欧元和澳元兑好意思元的看涨期权。花旗展望，如若哈里斯得手，好意思元可能下落2%傍边。历史上，黄金在大选后推崇欠安，这次会不同吗？花旗以为，黄金在好意思国大选后的短期内可能靠近压力，但黄金与“特朗普交游”关系不大，结构性的黄金牛市仍然平定，建议投资者在黄金价钱下落时买入，展望金价将在将来6个月内达到每盎司3000好意思元。花旗：铜价或重演2016年，一周内站上1万好意思元。1988年至2020年间的10次好意思国大选周期中，铜价在选举日当天出现9次高涨，在选举后一年内也以高涨的情况居多。2016年特朗普入主白宫，铜价一个月内大涨10%。花旗以为，这次不管谁胜选，铜价将来一周或片时涨至每吨1万好意思元，较面前水平涨逾250好意思元。

十四届寰球东谈主大常委会第十二次会议举行第二次全体会议，审议寰球东谈主大常委会功令检查讲述、“一府两院”专项作事讲述等。会议听取了中国东谈主民银行行长潘功胜受国务院寄托作的对于金融作事情况的讲述。讲述先容了2023年10月以来金融作事东要进展及见效、面前经济金融靠近的款式和问题，并提议下一步作事接洽：坚合手支合手性的货币政策态度，加大货币政策逆周期调度力度，为经济平定增长和高质地发展营造风雅的货币金融环境；全面加强金融监管，切实提高监管有用性；合手续提高金融服务质效，加大金融支合手经济高质地发展的力度；握住真切金融改进绽开，加速构建中国特点当代金融体系；积极稳妥阻难化解金融风险，全力防备金融体系合座平定。

高盛链接看好中国股票：不确定性已被消化，展望将来一年呈文率20%，短期内A股优于H股。高盛以为，中国阛阓的盈利修正趋势也曾趋稳，后续对互联网行业、服务业和餐饮业合手增合手态度，展望A股可能会在将来三个月内跑赢H股，MSCI中国指数明朗年的每股收益将永别增长12%。

好意思国10月ISM服务业扩展速率创两年多最快，做事苍劲反弹。好意思国10月ISM服务业PMI指数为56，创2022年7月以来新高，高于媒体看望的实在所有经济学家的预测。做事指数攀升近5个点至53，为2023年8月以来的最高水平。估计服务提供商支付的参预价钱的方针为58.1，较9月小幅回落。

iPhone需求放缓，鸿海10月销售额同比增速放缓至8.6%，创8个月最低。行为苹果手机最大的代工场之一，以及英伟达主要服务器的拼装工场，鸿海销售合手续放缓激勉了阛阓对iPhone和AI基础设施需求疲软的担忧。

OpenAI要大搞硬件了，Meta的AR眼镜项当今主宰加盟，指挥机器东谈主作事。分析以为，OpenAI因ChatGPT而获取了东谈主气，这次任命透露出该公司正在费力进犯硬件边界。媒体报谈，Kalinowski可能会与她的前雇主、前苹果高管Jony Ive不时，开发一款新的东谈主工智能硬件征战。OpenAI周二还告示投资位于旧金山的机器东谈主初创公司Physical Intelligence。

Altman：憋了个大招，但我不可说！OpenAI首席推论官Sam Altman又玩起了字谜，形容了一个理思的东谈主工智能：一个省略全面了解用户活命的AI。但这真能在近期落幕吗？毕竟Altman然而一个“营销鬼才”。

国内宏不雅

李强出席第七届中国国际入口展览会开幕式并发表主旨演讲。李强示意，举办进博会是中国扩翻绽开不时的紧要举措，是面向世界作出的防备开心。他提议三点建议：一是要在坚合手重死守诺中更好凝华绽开共鸣。二是要在坚合手互利共赢中更好拓伸绽开空间。三是要在坚合手侥幸与共中更好担起绽开作事。

中国10月财新服务业PMI 52，回升至近三个月高点。新订单4个月来初度加速，推动10月财新服务业链接回升。财新空洞PMI 51.9，创下4个月新高。

东谈主民日报刊文：全面客不雅清静看待面前经济款式。一些国际机构近期纷繁上调对我国经济增长的预期，看好我国经济发展远景。同期也要看到，面前也有一些错读误读的声息，有的以致也曾脱离了经济运行自己。必须第一时代伸开辨析、评论和搏斗，毫不可让造作言论毁伤我国经济回升向好的态势。

国内公司

透视A股三季报：哪些行业有望当先回转？广发证券以为，三季报合座事迹趋势仍鄙人滑，但A股事迹行将迈过最粗重的时刻，好多行业跟着政策推动/自觉出清，逐渐到达各运筹帷幄方针底部。将来有但愿落幕“逆境回转”的潜在标的：新动力、军工、地产产业链、部天职需铺张行业。

国际宏不雅

以色列总理内塔尼亚胡罢黜国防部长加兰特。现任以色列酬酢部长卡茨被内塔尼亚胡提名为国防部长。

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通胀刚毅，澳洲联储守护利率不变，交游员展望来岁5月降息。澳洲联储的有筹划委员会示意，面前国际远景和地缘风险存在“高度不确定性”，且在通胀“可合手续”地达到2-3%的主张区间之前，不会降息。因此，交游员将降息的预期从2025年2月推迟至2025年5月。

国际公司

年头的AI骄子超微电脑如今恐被摘牌，失去审计师的超微电脑上市地位岌岌可危。超微电脑本季指引失容，无法预测何时发布年报，退市风险加重，盘后一度跳水近20%。

代号Atlas、紧盯Meta，苹果终于要作念智能眼镜了。苹果正在鼓励其智能眼镜的研发作事，一项名为“Atlas”的运筹帷幄于上周启动，尽管实质居品可能还需要几年本领问世，但分析称，苹果的智能眼镜可能会挑战Meta智能眼镜Ray-Ban的地位。

苹果与欧盟监管防碍升级，行将靠近“数字阛阓法”下的首个罚金。报谈称，由于苹果未能允许利用门径开发者指挥用户购买App Store以外的更低廉的交游和优惠，监管机构正在准备处罚。相干处罚是凭证新的严格的《数字阛阓法》进行的。欧盟委员会的官员曾屡次与苹果交锋，苹果CEO库克曾称计划案件是“政事瞎扯”。

马斯克：咱们会作念手机，咱们能作念，但这并不是咱们思作念的事，除非逼不得已。当被问及什么情况下你们会逼不得已这么作念时，马斯克回应称：“我以为，如若苹果和谷歌运转作念一些稀奇厄运的事情，比如审查利用门径，或者以一种稀奇厄运的方式守门，那么，我思咱们会作念一款手机。”

报谈：奈飞疑似涉嫌洗钱和税务欺骗，法国和荷兰办公室遭突袭搜查。

波音工会逼迫歇工，三万名机械师获38%加薪。最新契约律例，将来四年内，波音约33000名的机械师职工平均薪资展望将达到11.9万好意思元。歇工工东谈主将于本周三返岗，但波音展望重启737等机型的分娩仍需要数周，要规复到年头的分娩水平则仍需几个月的时代。

旧款Switch卖不动，任天国Q3利润暴跌69%，皆集第五个季度下滑。任天国本财季净利润为277亿日元，实在唯有阛阓预估494亿日元的一半。公司还将全年的营业利润预期从4000亿日元下调至3600亿日元，Switch年度销售预期从1350万台下调至1250万台。分析以为，任天国劝服新用户购买Switch变得越来越清贫。

法拉利Q3委派量下降，未上调事迹指引，盘中一度跌约7%。

行业/认识

1、信创：长江证券指出，打算机行业有望成为地点化债以及财政逆周期调度明确受益标的，面前时点若财政政策发力，信创等标的将成为要点支合手标的，在伏击性、必要性等国度政策主张框架下新一轮推广期确定性提高。与此同期，部分信创公司2024年三季报也曾呈现运筹帷幄提速态势，新一轮信创推广周期阛阓空间强壮，产业链合座受益。

2、AI Agent：国投证券预判AIAgent行为新一轮的技巧立异，有望为现存公司带来买卖模式及估值的改善。百行万企的龙头公司，借重于AIagent，营销、贬责、分娩等主要技艺，均可降本增效。

3、军工：活泼证券研报指出，受到行业订单下达推迟等身分影响，军工三季度事迹承压。但从存货等多项财务方针来看，行业库存拐点或相近，追随后续订单下达将开启新一轮库存周期，全产业链复苏在即。且近期多家军工上市公司已线路订单契约公告，亦标明行业复苏或已运转。

4、航空：华创证券指出，Q3七家上市航司盈利均超19年同期，三大航盈利超19年18.2%。航空行为经典内需顺周期品种，一朝需求启动，在供给温情增长布景下，供需缺口将驱动强价钱弹性。近期受经济增长预期提高、风险偏好编削及油价汇率扰动影响，航空股推崇波动较大；从中永久角度看，行业盈利的合手续爬升将为市值的征战提供撑合手，行业市值征战空间依然较大。

当天要闻前瞻

好意思国举行2024年总统大选，展望成果将于6日中午公布。

日本央行公布9月货币政策会议纪要。

高通、Arm、丰田汽车公布财报。

欧元区10月服务业PMI终值。

欧元区9月PPI。

欧洲央行行长拉加德说话。

好意思国上周EIA原油库存变动。

<全文完>

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